《金融股》國泰證主辦,F-鈺齊CB今掛牌

F-鈺齊(9802)發行國內第3次無擔保轉換公司債(CB)日上櫃掛牌,

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,此次CB籌資規模為新台幣7億元,

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,發行期限3年,

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,預計籌資新台幣8.68億元,

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,所募資金將用於償還銀行借款以及充實營運資金,

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,強化財務結構及因應未來營運成長所需,

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,另外,

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,預計於今年8月辦理新股現金增資,

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,兩案主辦輔導券商皆為國泰金(2882)旗下國泰證券。F-鈺齊受惠於越南、柬埔寨新廠產能擴增,

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,生產速度與效能皆提升至公司預期水準,該公司今年第1季自結合併營收為24.7億元,稅後純益為1.7億元,每股盈餘為1.31元,其中稅後純益與每股盈餘均創下單季歷史新高,顯示新廠效應已逐漸顯現。F-鈺齊在歷經2015年的學習期與調整期之後,柬埔寨新廠單季已達損益兩平,預計未來將持續耕耘戶外功能鞋並開發運動品牌新客戶,未來營運狀況及獲利能力可望逐漸提升。國泰證券積極拓展海外企業來台上市(櫃)及籌資業務,今年4月赴大陸上海舉辦「2016年企業資金對策與應勢升級論壇」,鼓勵優質台商企業回台初次上市(櫃),促進國內資本市場活絡與發展。近年來在F股次級市場籌資方面已有初步成果,根據該公司內部資料統計,截至今年3月底止,已有84檔F股進行28次可轉換公司債(CB)籌資,其中5件為國泰證券主辦,在本土券商中名列前茅。(時報資訊),

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