南亞科(2408)本周二（17日）甫完成規模美金5億元2016年度海外第一次無擔保可轉債(ECB)訂價，
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，發行期間5年，
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，採面額100％發行，
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，每張面額美金20萬元，
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，滿3年可執行賣回權，
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，賣回收益率為1.75％，
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，轉換價格為新台幣52.47元，
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，以17日收盤價新台幣47.7元為參考價格計算，溢價率為10％，資金用途為支應20奈米製程轉換所需資金，用於建廠及購置機器設備，預定將於2017年1月24日發行。共同主辦承銷商為元大金(2885)旗下元大證券(香港)。南亞科本次海外無擔保可轉債為近6年來第二大規模，僅次於2015年聯電的美金6億元，籌資金額龐大，儘管南亞科股價自2016年11月底約新台幣40元上漲到近期約新台幣48元，漲幅接近20％，本次海外無擔保可轉債訂價仍以溢價率10％發行。元大證券指出，此次南亞科美金5億元海外無擔保可轉債籌資案件的完成，證明元大證券(香港)擁有足夠的能力執行海外大型案件籌資，也希望更多像南亞科一樣優質的企業，透過資本市場資金的挹注，充實公司成長所需資金。(時報資訊)，