《電腦設備》新品引擎啟動、集團加速整和,外資按讚和碩

蘋果26日舉行法說會,

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,市場對蘋果的業績看法仍是多空分歧,

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,而台股供應鏈族群卻在資金熱潮下開始起漲。歐系和美系外資近期都將和碩(4938)目標價調高,

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,約在87~88元,

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,而投資評等也均給予「買進」。看好的主要原因包括:H2有3新品引擎啟動以及集團加速垂直整和。美系外資指出,

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,和碩上半年的營收目標達陣,

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,而在iPhone出貨也表現強勁,

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,Q2和碩的營收年增達3%,

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,此一數據不但優於美系外資估值,

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,而且也打敗蘋果先前自已預估年減2成的數字。和碩能在Q2繳出亮麗成績的主要原因包括:(1)和碩在非蘋業務的營收貢獻成長,特別是在索尼PS 4的遊戲機;(2)在iPhone的訂單和價格都呈現穩定。美系外資指出,和碩股價可望在下半年營收動能恢復下,表現優於大盤。預估Q3營收季增29%,而4Q營收季增40%;能在下半年重拾業績動能的主因有:iPhone 7、Sony PS Neo、微軟Surface Pro 等新品上市。該美系外資預估,iPhone出貨將在Q3年減6%,然而Sony PS系列在今年出貨將年增14%,至於surface今年出貨也將是年增30%。和碩持續進行垂直整合下,將有利於毛利率的擴增。和碩進行中的垂直整合包括:(1)前CEO程建中升任和碩副董事長並兼任「集團副總執行長」,以及旗下F-鎧勝董事長及海華科技董事長;(2)和碩攜手景碩(3189),成立軟板廠復揚,可望爭取蘋果及非蘋手機市場軟板訂單。和碩的重心除手蘋果iPhone外,也將觸角跨到無人機、虛擬實境頭戴式裝置(HMD)與背包配件、Pega Home+指向性智能遙控器、智慧管家、電子蠟筆等裝置,和碩希望以堅強的硬實力搭配飛行控制、語音辨識、電腦視覺(Computer Vision)等軟實力,掌握市場脈動,呼應客戶創新需求面;因此復揚的成立,除了爭取iPhone和中國手機品牌廠訂單外,長線來看更是銜接和碩的產品版圖。(時報資訊),

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