平衡型基金 今年成長逾1倍

謝瑞妍指出,

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,平衡型基金兼具股債的投資組合,

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,能有效減緩單一資產波動對整體投組的衝擊,

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,今年來平衡基金規模出現直線上升趨勢,

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,投資標的也從傳統平衡基金演變為涵蓋REITs、可轉債等的多重資產基金。摩根多元入息成長基金經理人郭世宗則表示,

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,由於金融市場於升息前夕和期間波動往往加劇,

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,市場上任何風吹草動都將牽動著市場投資人的敏感神經,這個階段投資對策更應該著重在風險控管上,其次才是追求資本增值。回顧上一次美國升息期間各類資產的表現,郭世宗進一步指出,由於資產表現輪動,沒有任何一類資產可以持續維持優異報酬表現,純粹投資股市或房市或許可以帶給投資人不錯的報酬率,卻也讓投資人同時間必須承受相當風險,相對比較下,多重資產配置是少數能交出「水準以上報酬、平均以下波動」成績,是現階段穩定投資首選。,

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