最有利標打敗價格標 中信、開發 第一階段被刷下

     當年台北銀行對外招親,

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,由北銀總經理丁予康出面邀請知名投行高盛作為財務顧問公司,

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,包括中信金、國泰金、富邦金、元大京華證券集團(現在的元大金)、及開發金都有投標,

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,金雞母要嫁,

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,引來5大金融集團,

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,可見當初北銀賣相很好。
     相關人士指出,北銀雖然是對外招標,但開的是「最有利標」,而非「價格標」,因此高盛所訂定的評選標準及過程,在金融業者眼中看來實在「非常模糊」,因此,最後為何由富邦金勝出,過程迄今始終是個謎團。
     一位知悉當年5雄競逐台北銀行過程的金融業高層指出,當年包括中信金、元大京華證券及開發金等3大金融集團,在第一階段就被宣告出局,「連出價的機會都沒有」;而在第2階段,國泰金以約2元左右的出價差距敗陣給富邦金。
     儘管高盛當年洋洋灑灑,對外發表所謂的基於資本規模、資產規模、以及互補性等考量,再加上最後階段在2家金控中,富邦金的出價最高而勝出,但不少金控業者看在眼裡,還是「霧煞煞」。
     一位投行圈人士指出,3家金控當年在第一階段被刷下來時,都非常不明究理,因為不論就互補性、或是資產規模等各類指標比較,都不應該被刷下來,例如,開發金為工銀體系、元大京華證券沒有銀行,照理說互補性應該最強,北銀員工在這樣的前提下,應能全數留用。
     至於中信金,再怎麼說資產規模也比富邦銀大;更何況,中信金當年也非常積極買了台北銀行很多股權,甚至一度持股北銀5%,並選上一席北銀董事,企圖心由此可見,但竟然連出價的資格都沒有,讓金融圈跌破眼鏡。,

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